新聞中心

一、人力資源服務行業定義

在2017年6月發布的《國民經濟行業分類》文件中提到，人力資源服務行業指為勞動者就業和職業發展，為用人單位管理和開發人力資源提供的相關服務，主要包括人力資源招聘、職業指導、人力資源和社會保障事務代理、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息軟件服務等。

人力資源服務是指公共就業、勞務派遣、人才委托招聘、勞動力外包等服務的業務活動。盡管在發展的初始階段，人力資源服務業主要以勞務派遣、人事代理、招聘服務、培訓管理、勞務外包等常規性、低層次產品為主，但隨著產業自身的不斷升級，逐步衍生發展出中間層次的專業咨詢服務（薪酬績效方案、勞動關系管理、國際雇員管理、變革管理咨詢等）和更高層次的公司治理服務（整體性人力資源戰略、系統性人力資源政策）等產品。

 

二、人力資源服務行業發展現狀

01、行業市場空間

人社部《2019年度人力資源服務業發展統計報告》顯示，“十三五”期間人力資源服務行業收入年均增速約為13.5%，2019年全行業寬口徑（包含代發工資額等）營業總收入為1.96萬億元，同比增長10.3%。人社部預測到2025年底，全國人力資源服務業年營業收入將達到2.7萬億元。由此推算，“十四五”期間，人力資源服務全行業的年均復合增長率將介于6%-6.5%之間，與GDP增速基本持平。

02、行業主要機遇

“一帶一路”合作的持續擴大和深化為發展國際人力資源服務打開了巨大的空間。自“一帶一路”倡議提出以來，中國已經與171個國家和國際組織簽署了共建“一帶一路”合作文件。2020年，我國企業在“一帶一路”沿線的61個國家新簽對外承包工程項目合同5611份，新簽合同額1414.6億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的55.4%，項目主要集中在交通運輸、房地產、能源（電力、水力等）、制造業、礦業等行業領域。以人力資源成本占比15%-20%計算，未來“走出去”企業海外人力資源市場規?？梢赃_到千億人民幣規模以上。

國家大力支持行業發展。從國家戰略層面上看，2021年3月,《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出深化人才強國戰略、就業優先戰略和人口發展戰略等。從政策上看，鼓勵人力資源服務業高質量發展，自2007年國務院印發《關于加快服務業的若干意見》首次將人力資源服務業寫入國務院文件后，相應扶持政策陸續出臺，如《勞動合同法》《勞務派遣暫行規定》等，有力推動行業快速發展。2019年10月，國家發展和改革委員會發布了《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，將“人力資源服務業”調整為“人力資源和人力資本服務業”，首次從“商務服務業”中獨立出來進行單列，進一步明確了人力資源產業的重要地位，釋放了政策重大利好的信號。

另外，高附加值業務占比將逐步增加。在中國，多數企業的人力資源外包需求仍集中在人事代理/傳統派遣等低附加值服務，而發達國家市場則以招聘、薪稅等高附加值服務為主。隨著我國產業轉型升級的持續進行、產業鏈整合和企業國際化進程加速，企業選擇人服外包的動機和服務內容都在發生變化，對服務的要求將更加專業、更加綜合、更加智能，相應的產品和服務附加值將越來越高,人力資源服務企業正處于產品和服務創新提升的重要機遇關口。

頭部效應愈發明顯。我國對經濟發展的訴求已由規模、速度轉向高質量，產業加速并購整合乃大勢所趨，這意味著品牌影響力強、服務質量高的頭部企業會受到客戶和資本市場更多青睞，行業資源和客戶資源將向頭部企業集中，與此同時，行業監管日趨規范和嚴格，缺乏核心競爭力和創新能力的中小企業生存與發展空間將受到擠壓，加速退出市場，市場將會將合規方向發展，對具有核心競爭力的人服企業來說，收購和被收購都將是一次新的發展機遇。

03、行業主要挑戰

人力資源服務企業的經營管理受政策影響大。2014年勞務派遣用工比例劃定10%紅線后，人才派遣業務已無增量空間。社保入稅全面實施意味著未來社保代理的市場將逐漸萎縮。靈活用工相關監管政策出臺后，或將加劇企業靈活用工成本和提供相關服務企業的經營成本。這些行業重大規范性政策的出臺對整體行業乃至中智的基礎性業務都會帶為較大影響，應對政策風險和前瞻性業務布局是企業可持續發展的重要保障。

數字化轉型成為傳統人力資源服務企業塑造核心競爭力的重大挑戰。如今，企業數字化轉型浪潮風起云涌，其目的是通過產品與服務模式創新和內部管理效率的提升構建企業護城河。對于傳統人力資源服務企業來說，對現在產品和業務線進行技術升級和數字化改造已刻不容緩，企業數字化轉型步伐若跟不上客戶需求和市場變化，企業競爭力將大打折扣，市場份額將被不斷蠶食。

互聯網與科技企業悉數入局，高維打低維或顛覆市場格局。當前以用友、金蝶、北森和易路為代表的HR SaaS企業、以釘釘、51社保和金柚網為代表的細分領域的專業產品、以及以前程無憂、智聯和獵聘等為代表的互聯網招聘平臺，正在加快完成“人力資源+互聯網”產品的多元化布局，產品功能不斷豐富，服務邊界不斷拓寬，客戶解決方案的綜合性和智能化程度越來越高。這對傳統人力資源服務企業的服務模式和客戶基礎將造成巨大威脅。

三、對我國人力資源服務企業轉型發展的建議

01、打造統一平臺將流量持續向C端延伸

人力資源外包核心業務具有高頻和剛需的特點，適合打造為C端流量入口，打造C端商業生態要以持續擴大外包服務用戶規模為基礎。另一方面，招聘業務是外包的先導業務，對外包業務有強帶動作用，招聘應成為人力資源服務企業B2C商業模式的核心一環，以完成兩端服務閉環。

當前，各類基于C端用戶的商業模式在我國已無孔不入，因此企業對于C端業務的商業模式更需要深入思考，加強對發展賽道和戰略路徑的分析研究，盤活現有內外部資源，廣泛構建B端合作生態與C端服務平臺，將客戶需求引導至其他增值類業務等領域，通過自營或渠道合作的方式為客戶提供有市場競爭力的增值產品和服務，力爭通過C端增值服務而非外包業務作為大部分的利潤來源。圖：國際人力資源服務企業典型B2B2C商業模式示意圖  來源：正略咨詢

圖：國際人力資源服務企業典型B2B2C商業模式示意圖 

 

02、加強外延式發展采用兼并收購方式加快企業轉型

在當前市場快速變化的環境下，企業從零開始進行自主研發要付出極大的時間成本與機會成本，在新產品或品牌推向市場后將面臨更大的營銷費用和競爭生存壓力。人力資源服務企業的數字化之路可適機通過并購方式加快數字化產品與服務轉型的步伐，在我國人力資源服務企業與國際人力資源服務企業差距還較大的現狀下，也更需注重在遵循國內大循環，國際國內雙循環的基本原則下，積極發展全球化國際化業務，積極提升自身國際地位，向世界一流邁進。

03、關注薪稅管理需求及福利管理需求

隨著社保入稅政策的落地實施，薪稅管理的業務專業性越來越高，加上技術進步及管理模式變化對行業的影響，薪稅業務已經逐漸成為企業人力資源外包最具傾向性的業務之一，相關互聯網企業和產品近年來層出不窮。

根據關愛通《2019-2020企業福利管理實踐白皮書》調研統計，6成企業設有獨立負責福利的團隊/人員，這一比例比2017年提高了15個百分點。個稅新政實施后，76%的企業表示要重新規劃薪酬福利體系。企業選擇平臺/中間媒介進行員工福利與日常管理與發放的比例不斷提升，2019年約為2016年的2.7倍，未來企業福利需求也將繼續向多樣化和復雜化轉變，員工福利管理業務未來將有較大的市場機遇。圖：人力資源外包用戶百分比  來源：ADP市場調研報告

 

 

04、加快構建靈活用工發展核心競爭力

靈活用工行業的發展深受政策影響。在靈活用工行業標準不完善、行業法律法規尚未健全的情況下，新興企業以及跨界企業的不斷入局將對行業秩序造成一定沖擊。低價競爭和違規經營或將破壞靈活用工行業生態，加速政策到位和監管落實，屆時打擦邊球的企業將被逐步淘汰。

在技術賦能下，靈活用工平臺服務有巨大的優化升級空間，如結構化數據處理、人才畫像標簽等大數據技術可為規?；盏於ɑA；NLP、VR、RPA等人工智能技術可大幅優化業務流程；區塊鏈與簡歷驗證、職業背調和在線招聘等業務進行組合，建立信任連接；HRSaaS等云平臺可為企業建立人力資源管理智慧大腦。這些新技術將加速企業用工方式和管理模式的變革，而企業不斷變化升級的新需求也將反向推動技術與業務流程創新。隨著行業的規范發展，服務企業需要加快構建核心競爭力，如渠道資源、招聘能力、覆蓋全生命周期的技術平臺和專業服務等，才能在市場上擁有一席之地。

05、關注職業教育市場整合機會

《國家職業教育改革實施方案》指出，經過5-10年左右時間，職業教育基本完成由政府舉辦為主向政府統籌管理、社會多元辦學的格局轉變，由追求規模擴張向提高質量轉變，由參照普通教育辦學模式向企業社會參與、專業特色鮮明的類型教育轉變，大幅提升新時代職業教育現代化水平，為促進經濟社會發展和提高國家競爭力提供優質人才資源支撐。

職業再教育，技能再提升，將會持續激發行業活力。隨著國有企業聚焦主業，旗下職業培訓、技能提升機構要進行市場化改革，未來市場將會出現較多整合機會，對于具有優勢實力的企業來說是一大機遇。

 

06、加強跨界融合,尤其加強與互聯網企業、金融機構等的業務合作

對比行業內國際領先人力資源服務企業，在發展過程中，不斷聚焦主業，堅持“以盈利為導向”的原則進行業務優化，注重股東回報，并通過并購等資本運作的方式方法，完善上下游產業鏈，實現企業國際化布局和多元化布局。“十四五”期間，我國人力資源服務企業更需注重與金融機構的合作，學會借助資本市場的力量，加快做大做強做優。

四、小結

站在人力資源服務行業機會與挑戰并存的轉型關口，人力資源服務企業要對國內外宏觀環境保持敏感度，把握時代脈搏，不斷關注和學習國內外領先人服企業的市場布局、發展模式等，抓住窗口期和結構性的戰略機遇，抓住機會間隙，在促進自身發展的同時，以全方位高水平的人力資源服務助力我國經濟和社會實現高質量發展。